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這是一部圍繞生活在戰(zhàn)爭時代的落語家們濃厚的人性劇，因藝術的羈絆而連接在一起的年輕人，伴隨著熱情友誼、師弟與男女的情愛、嫉妒、離別以及唯一的摯友死亡的神秘事故…。昭和初期進入落語的世界的菊比古，與同時入門的天才初太郎有著堅定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技藝，掙扎地想趕上，與在藝妓美代吉的支持下成長。最終，初太郎和美代吉相互聯(lián)系的兩人在充滿謎樣的意外過世。