北宋飽受塞外軍擾，內患旱災，糧食欠收，犯罪四起。此時天有異象，紫月高掛，惡人以紫月為名，四處行兇。包拯受命嚴查紫月團伙，層層破案。最終紫月消失，包拯與展昭聯(lián)手將紫月團伙消除，還世間太平。